【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】3月14日，科陸電子公告2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》，標(biāo)志著美的集團(tuán)持有科陸電子股份比例將達(dá)到22.79%，正式成為科陸電子控股股東，科陸電子實(shí)際控制人變更為何享健先生。
 

　　科陸電子自2009年涉足儲(chǔ)能領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入儲(chǔ)能行業(yè)的企業(yè)之一，是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的代表企業(yè)，在火電聯(lián)合儲(chǔ)能AGC調(diào)頻、電網(wǎng)調(diào)峰、可再生能源配套儲(chǔ)能等積累了大量的儲(chǔ)能應(yīng)用案例。科陸電子近年來(lái)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)板塊的盈利能力相對(duì)較好。從2019年到2021年，科陸電子儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入分別為0.87億元、3.83億元和2.33億元；2020年該業(yè)務(wù)的毛利率還一度達(dá)到38.53%。然而，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入規(guī)模在整體業(yè)務(wù)中占比仍較小。
 

　　2017年，科陸電子曾通過(guò)定增募集資金總額約為18億元，最初擬用于智慧能源儲(chǔ)能、微網(wǎng)、主動(dòng)配電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和智慧能源系統(tǒng)平臺(tái)等項(xiàng)目中，但資金到位后卻被陸續(xù)用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
 

　　科陸電子的資金困局，主要來(lái)自早期盲目擴(kuò)張帶來(lái)的商譽(yù)減值壓力。同時(shí)，長(zhǎng)期的居高不下的負(fù)債率也是其軟肋。
 

　　截至2019年末、2020年末、2021年末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為89.37%、82.34%、88.25%，遠(yuǎn)高于同行業(yè)可比公司。到2022年三季度，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)90.91%。
 

　　2018年、2019年連續(xù)兩年，科陸電子因連續(xù)凈利潤(rùn)重虧，被深交所下發(fā)退市警示風(fēng)險(xiǎn)，到2020年公司凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正后撤銷。而在2021年，該公司歸屬于上市公司股東的凈虧損6.65億元。2022年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)虧損0.5億元到1億元。
 

　　面對(duì)業(yè)績(jī)連年虧損，負(fù)債率高企，科陸電子多次自救。除了引入深圳資本集團(tuán)，其還在業(yè)務(wù)布局加速出清非主業(yè)資產(chǎn)，聚焦優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。
 

　　2022年5月23日，美的集團(tuán)與深圳資本集團(tuán)簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《股份轉(zhuǎn)讓選擇權(quán)協(xié)議》等， 與科陸電子簽署了《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。深圳資本集團(tuán)擬將其持有的科陸電子126,047,248股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給美的集團(tuán)，深圳資本集團(tuán)擬將其持有科陸電子126,047,248股股份以人民幣6.64元/股的價(jià)格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給美的集團(tuán)，占協(xié)議簽署日科陸電子總股本的8.95%。
 

　　而且科陸電子擬通過(guò)非公開(kāi)方式向美的集團(tuán)發(fā)行A股股票，非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過(guò)138,581.56萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于償還有息負(fù)債。發(fā)行數(shù)量為募集資金總額除以本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)422,504,744股(含本數(shù))，發(fā)行股票的數(shù)量下限為394,337,761股(含本數(shù))。按發(fā)行上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后，美的集團(tuán)將持有科陸電子29.96%的股份及表決權(quán)，成為上市公司控股股東。
 

　　美的集團(tuán)對(duì)此表示，未來(lái)將在應(yīng)用場(chǎng)景、渠道資源、技術(shù)合作及經(jīng)營(yíng)管理等多方面與科陸電子推進(jìn)協(xié)同發(fā)展，以夯實(shí)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)，提升科陸電子資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力。
 

　　科陸電子稱，美的集團(tuán)成為控股股東，能夠助力科陸電子業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。依托美的集團(tuán)雄厚的資金實(shí)力、強(qiáng)大的研發(fā)能力和完善的管理體系，科陸電子未來(lái)發(fā)展可獲得資金、技術(shù)、管理等全方面的支持和保障，有利于公司更好地調(diào)動(dòng)社會(huì)優(yōu)質(zhì)資源，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇， 促進(jìn)公司的長(zhǎng)期持續(xù)、健康發(fā)展。